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    证券行业2020年个人工作总结

    时间:2021-01-06 11:38:57来源:百花范文网本文已影响

    一、主要完成的工作

    1.承担理财顾问和投资顾问的工作,独立完成新增引进客户资产8000多万,新增有效客户21户,完成权益类产品7000多万,完成固定收益类产品800多万,全年创收也已经超额完成截止年度应该有250万左右。

    2.落地两单pb业务,一单易同投资已入资1亿多元,已开始运作,还有一单崇盛维金已做托管和行政外包。

    3.处理拉夏贝尔股权质押后续事宜。

    提示:表明时间、事项、贡献度及结论,能数字则用数字说明问题,如果有历史或市场数据,则和历史及市场数据进行比较。)

    二、未完成的工作

    1.由于一些大客户刚建立联系,正在考虑推荐定制产品等,因此还需要一段时间沟通与交流。

    2.因为银行这边定制资管理财产品需要走相当长一段流程,所以还需要继续沟通。

    3.有一家私募正在考虑谈场外期权和收益互换等问题,后续保持沟通。

    三、本人当年绩效目标完成情况自我评价

    本人今年权益类产品销售超额完成,完成率近200%,固定收益类产品销售只有800多万,完成较差,,创收指标180万,截止年底应该有250万创收以上,已完成,同时成功自我引进两单泛资管业务。今年各项指标完成一般,还是过于集中在产品销售业绩上,占比较大,机构类和创新类产品较少,需要有更大的机构类业务创新,希望有一笔场外期权和收益互换等机构型业务。

    四、下一年度的发展目标及本人需要的支持或帮助

    发展更多的高净值客户,通过更勤奋的努力挖掘身边高资产客户,同时拜访更多的机构客户,挖掘一些机构业务,同时做成一单产品定制,同时多做财富管理业务,加油做定制和每次的产品指标。

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