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    港股挂牌，BOSS直聘竞争力何在？

    时间：2023-07-03 18:10:07来源：百花范文网本文已影响人

    王海天

    12月22日，BOSS直聘-W（02076.HK）以介绍方式于港交所挂牌，并完成双重主要上市。再从公司前不久发布的三季报来看，整体算一份正常的财报，可以打80分。从行业、公司竞争优势上，如何看BOSS直聘未来的空间？疫情之后，招聘行业会有修复吗？

    2022年三季度，BOSS直聘的月活创历史新高，达到了3240万。同比增长13%，环比增速22%。用户的高增长，主要原因有两个：

    公司APP三季度恢复上架。监管部门对满帮、BOSS直聘的审查结束，重新恢复了公司APP的上架。距离上次应用被下架，已经超过了一年。APP重新上架，不仅召回了以前的老用户，也获取了新用户。而MAU三季度创新高，就显得较为正常了。

    毕业生创历史新高。根据教育部的数据，2022年毕业的高等院校学生超过1000万人。而大学生群体，就业方向一直是白领为主。BOSS直聘、智联、51job在白领求职领域市场份额位列前三位。庞大的就业数量，为BOSS直聘提供了海量的用户池。

    但是在企业端，公司的付费企业数量，三季度为370万，同比增速为-8%。但是由于采用的计算方式为累计12个月的数量，存在一定程度的“失真”。而且，三季度由于新冠疫情的影响，对中小企业的招聘，也存在较大的扰动。从付费企业的ARRPU上看，则稳定在1200元左右。所以，公司的付费企业数量和增速，可能需要再观察几个季度。

    招聘市场，从用户结构划分，就是白领和蓝领两个市场。白领市场，从渗透率到企业规模，过去这些年，主要被前程无忧和智联招聘占领。而BOSS直聘和猎聘，属于近几年新崛起的公司。如果把智联、前程无忧定义为传统招聘网站，它们有哪些问题呢？

    从产品端看，用户和企业的沟通频次较低。在智联和前程无忧上，用户求职，最重要的事情就是上传简历、给企业投递简历。求职者和企业双方的沟通和聊天，频次非常低。如果用BOSS“直聊”的视角看，这种传统招聘网站只算1.0版本。而沟通频次低，带来的影响是直接的：企业和求职者，相互的了解程度不够，企业无法在短时间内，“多维度”评估求职者。

    这最终导致的结果就是招聘和求职效率的“打折”。企业招一个合格的员工，需要更多简历和面试多个候选人；
    求职者找一个合适的公司，需要面试更多。

    从商业化端看，平台主要按简历收费。不管智联还是前程无忧，最重要的收入就是按简历收费，招聘企业看一份简历，付给招聘网站多少钱。这一收费模式，多年没有变化。而这样的商业化，弊端也是非常明显的：对于招聘平台来说，有足够强的动力“销售简历”给企业，平台并不对企业的招聘效果负责，而是希望企业购买更多的简历。

    用一个券商研究报告的点评：“本质是前程无忧对在线招聘行业底层思维迭代没有跟随上需求端的演变，导致企业错失了移动端互联网成长红利，最后被行业新进者抢占了领头羊地位。”而从数据变动中也可以看出企业在慢慢“出走”这些传统招聘网站，比如前程无忧独立雇主数量自2017年开始下滑。

    而BOSS直聘，其产品最大的创新是“聊”，也就是“以人为中心”。虽然BOSS直聘也向企业收费，但是收费的方式，不是“查看简历”，而是“查看求职者”。简历，只是人的补充。“人”和“聊天”，可以更全维度的帮助企业了解求职者。求职者也可以通过和HR、老板的沟通，更全面地了解这家企业。

    来看传统两家招聘网站的成立日期：智联招聘成立于1994年，前程无忧成立于1998年，均已经超过二十年，而BOSS直聘2014年才成立。BOSS的产品，确实可以算招聘的2.0版本。更像是领先了一个代际，因为底层的逻辑，完全不同。

    再看双向推荐、匹配的效率。上文提到BOSS直聘的核心是以“聊”为中心，而不是简历为中心。聊，对应的是求职者和企业。对于招聘平台来说，这是一个具有规模效应、网络效应双重属性的行业：越多的企业，吸引越多的求职者；
    越多的求职者，吸引越多的企业。而平台要做的，就是提高双方的匹配效率。给不同的企业、不同的求职者，打不同的标签，然后分别做推荐。

    在公司三季度业绩会上，CEO赵鹏谈了未来的展望，首先预计三年新增1亿用户，其次是用户的构成：预计三分之二来自蓝领人群。蓝领招聘市场，已经从蓝海市场进入红海市场。在这个增长迅速，竞争激烈的市场，谁可能赢？

    先看快手、抖音短视频产品。这两个短视频应用，看点是有海量的用户规模，需求端也有企业存在大量的招聘需求。但是从产品逻辑延伸到招聘上，还存在一些问题：

    首先，招聘是一项高度非标准化的工作。招聘，不是简单地发布一份简历那么简单。不管是求职者还是企业，发布简历和查看简历，都是其中一个环节。即便是蓝领市场，快手和抖音，都有规模比BOSS直聘更大的用户群，也不一定能够抢到市场份额。对于用户而言，快手和抖音，是表达生活和分享日常的地方，相对轻松。而求职又是非常严肃的事情。所以，在抖音和快手求職，不管蓝领还是白领，从心智上都存在一定程度的冲突。

    其次，企业的账号和定位，容易让用户混淆。抖音和快手目前最大的收入，都是来自广告。对于企业来说，去抖音、快手投放广告，主要是推广自己的商品。如果一个用户刷到了一个本地生活到店广告，团购一个双人套餐。第二天又刷到这个店铺的招聘广告，这很容易让用户“头晕”。投简历，都不知道投给哪个官方号，出错概率非常高。

    再看前程无忧、智联招聘这类1.0招聘网站。严格来说，这两个网站都是白领招聘。进入蓝领市场，天然存在较大的劣势。

    数据来源：公司财报。单位：百万

    首先是网站门槛较高。智联和前程无忧，主要是PC端起家，目前移动端体验较为普通。而使用门槛，也主要是白领群体。而蓝领群体，由于本身学历低于白领，使用这类网站上手较为困难。

    其次是推荐效率较差。上文谈到传统招聘网站，主要是按简历来收取招聘企业的费用。在推荐和匹配上，前程无忧和智联，都更为“中心化”。也就是对大企业和知名企业，在上面招聘效果更好。而放到蓝领上，同样适用：更适合外婆家、西贝这类全国连锁化率高的企业。但是这类头部企业，在中国各个行业，占比都是较低的。毕竟中国3000万家公司中，招聘和求职，都是以80%的中小企业为主。

    截至2022年三季报，BOSS直聘的蓝领求职人数为3340万人，占总求职人数的29.5%。如果按CEO赵鹏所说，未来三年继续新增1亿用户，蓝领白领各5000万的话，BOSS直聘上的蓝领总用户规模将达到8000多万。

    如果要谈未来可能存在的风险，我认为主要还是宏观：

    三季报显示，用户增速高速增长，但是公司的付费企业数量，同比出现了一定下滑。最主要的原因是宏观的影响。由于疫情影响和经济增速放缓，企业短期放缓了招聘需求，而这对中小企业的影响更明显。未来三年，BOSS直聘的增长和宏观经济的表现，会越来越紧密。虽然疫情影响逐步消散，但是经济的增速情况和中小企业景气度，仍需观察。

    数据安全风险。由于求职者是以简历呈现个人的信息，精确到了一个人的全维度画像：家庭、出生年月、现在住址、手机、邮箱等。在数据监管越来越严格的今天，公司如何更安全处理好每个环节的数据，是重中之重。

    声明：本文仅代表作者个人观点；
    作者声明：本人不持有文中所提及的股票

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