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    • 百花范文网 > 实用工具 > 周公解梦 > 【新发地市场因疫情休市，基地直采与农超对接有望加速】

    【新发地市场因疫情休市，基地直采与农超对接有望加速】

    时间：2020-06-23 00:14:49来源：百花范文网本文已影响人

    　

    　目录

    　标的推荐

    　1

    　 一、板块行情

    　3

    　 （一）板块涨跌幅

    　3

    　 （二）行业市盈率

    　3

    　 二、行业动态

    　4

    　 （一）新发地因疫情休市，基地直采与农超对接有望加速

    　4

    　 （二）行业新闻

    　6

    　 三、行业数据

    　7

    　 （一）需求端：5 月社零改善提速

    　7

    　 （二）价格端：5 月食品CPI 涨幅回落，Q1 北上深租金均有所下降

    　7

    　 （三）金价与汇率

    　9

    　图目录

    　图 1：CS 商业贸易板块周涨幅前十（%）

    　3

    　图 2：CS 商业贸易板块周跌幅前十（%）

    　3

    　图 3：CS 商贸零售板块行业市盈率（截止 2020 年 5 月 29 日）

    　4

    　图 4：北京近期确诊病例多与新发地农贸市场有关联

    　4

    　图 5：新发地农贸市场位置分布

    　5

    　图 6：京深海鲜市场位置分布

    　5

    　图 7：社会零售总额月度同比增速

    　7

    　图 8：CPI 同比变化

    　7

    　图 9：粮油、食品类零售额同比增速

    　8

    　图 10：烟酒类零售额同比增速

    　8

    　图 11：服装鞋帽针纺织品类零售额同比增速

    　8

    　图 12：化妆品类零售额同比增速

    　8

    　图 13：金银珠宝类零售额同比增速

    　8

    　图 14：日用品类零售额同比增速

    　8

    　图 15：北上广深租金趋势

    　9

    　图 16：美元兑人民币走势图

    　9

    　图 17：近两年黄金价格走势

    　9

    　表目录

    　表 1：行业涨跌幅情况（%）

    　3

    　一、板块行情

    　（一）板块涨跌幅

    　上周沪深 300、上证综指、深证成指涨跌幅分别为 0.05%、-0.38%和 0.64%。CS 商贸零售板块涨跌幅 1.8%， 其中 CS 一般零售涨跌幅为 3.46%，CS 贸易 II 涨跌幅为-0.57%，CS 专营连锁涨跌幅为-1.06%，CS 电商及服务涨跌幅为 3.17%，CS 专业市场经营涨跌幅为-1.58%。上周沪深 300 上涨，CS 商贸零售跑赢大盘。

    　表 1：行业涨跌幅情况（%）

    　单位（%）

    　近 1 周涨跌幅

    　近 1 月涨跌幅

    　近 1 年涨跌幅

    　沪深 300

    　0.05

    　1.98

    　9.53

    　上证综指

    　-0.38

    　1.72

    　1.31

    　深证成指

    　0.64

    　2.64

    　27.71

    　CS 商贸零售

    　1.80

    　11.29

    　8.16

    　其中：CS 一般零售

    　3.46

    　13.32

    　14.87

    　CS 贸易 II

    　-0.57

    　2.57

    　-7.61

    　CS 专营连锁

    　-1.06

    　7.08

    　-7.48

    　CS 电商及服务

    　3.17

    　10.56

    　16.71

    　CS 专业市场经营

    　-1.58

    　27.36

    　9.86

    　数据来源：WIND，

    　CS 商业贸易板块本周涨幅前五的公司为王府井、*ST 商城、百联股份、首商股份、*ST 友谊，最大涨幅为

    　47.95%；跌幅前五的公司为东方金钰、百大集团、浙江东日、汇嘉时代、海宁皮城，最大跌幅为-16.67%。

    　图 1：CS 商业贸易板块周涨幅前十（%）

    　图 2：CS 商业贸易板块周跌幅前十（%）

    　周涨幅前十公司

    　47.9527.78

    　47.95

    　27.78

    　20.58

    　17.28

    　14.04

    　11.24

    　10.16 10.06

    　9.58 9.36

    　50

    　40

    　30

    　20

    　10

    　0

    　

    　0

    　-2

    　-4

    　-6

    　-8

    　-10

    　-12

    　-14

    　-16

    　-18

    　周跌幅前十公司

    　-7.81-8.20-8.42-8.75-8.97-11.14-11.84 -12.30-15.95-16.67资料来源

    　-7.81

    　-8.20

    　-8.42

    　-8.75

    　-8.97

    　-11.14

    　-11.84 -12.30

    　-15.95

    　-16.67

    　（二）行业市盈率

    　截止 2020 年 6 月 14 日，CS 商贸板块市盈率为 40.62，相对于大盘估值溢价约为 2.37 倍。

    　行业动态研究报告

    　图 3：CS 商贸零售板块行业市盈率（截止 2020 年 5 月 29 日）

    　商贸零售(中信)

    　沪深300

    　45

    　

    　40

    　35

    　30

    　25

    　20

    　15

    　10

    　5

    　

    　0

    　数据来源：WIND，

    　二、行业动态

    　（一）新发地因疫情休市，基地直采与农超对接有望加速

    　北京新增新冠病例，疫情防控常态化：6 月 11 日至 14 日，北京四天累计新增本地确诊病例 79 例。截至目

    　前，已有丰台区、大兴区、西城区、海淀区、房山区、朝阳区、东城区、石景山区 8 个区报告新增本地确诊病例。此外，辽宁、河北、四川三省已出现北京确诊病例的关联病例。

    　此次北京新发病例多余新发地农贸市场有关：根据官方通告数据，此次确诊病例中，多数患者直接或间接与新发地批发市场有所关联，且在相关部门抽检时，在新发地切割三文鱼的案板中检测到新冠病毒，该批次三文鱼来源对应京深海鲜市场。

    　图 4：北京近期确诊病例多与新发地农贸市场有关联

    　数据来源：北京市政府通告，中信建投

    　行业动态研究报告

    　图 5：新发地农贸市场位置分布

    　图 6：京深海鲜市场位置分布

    　数据来源：百度地图，中信建投

    　数据来源：百度地图，中信建投

    　新发地：首都“菜篮子”，北京交易规模最大的农产品批发市场

    　新发地是首都交易量最大的农副产品批发市场，并在全国范围内还有诸多分市场，是亚洲交易规模最大的专业农产品批发市场，在京津冀地区举足轻重。

    　根据其官网数据，2018 年该市场占地 1680 亩，管理人员 1500 名，固定摊位 2000 个左右、定点客户 4000

    　多家，日吞吐蔬菜 1.8 万吨、果品 2 万吨、生猪 3000 多头、羊 1500 多只、牛 150 多头、水产 1500 多吨。新发

    　地批发市场 2019 年交易量 1749 万吨，交易额 1319 亿元人民币。在全国 4600 多家农产品批发市场中，新发地市场交易量、交易额已连续十七年双居全国第一。据北京市商务局二级巡视员王洪存介绍，新发地农贸市场蔬菜约占全市供应总量的 70%，猪肉占 10%，牛羊肉占 3%。

    　6 月 13 日起，新发地批发市场暂时休市，在休市当日，北京部分菜市场出现短暂抢购现象。为保障首都蔬

    　菜供应，6 月 15 日新发地临时交易场地新增 150 亩，15 日新发地临时交易场地蔬菜上市量约 1800 吨，是 14 日

    　上市量的 1.8 倍。15 日到新发地交易的果蔬车辆 414 辆，其中蔬菜车辆 294 辆，比 13 日增加近 2 倍。同时启动临时蔬菜政府储备，从外阜省市调运蔬菜进京增储。此外北京市内超市企业落实“三保一稳”号召，紧急调运蔬菜保障市场供应。永辉超市 6 月 15 日加急调配 3000 吨蔬果进京，为平日供应量 6 倍。

    　新发地因疫情关停，基地直采与农超对接是长期大趋势

    　北京市本轮疫情，以及武汉市首批疫情分别与新发地批发市场、华南海鲜市场有关，虽然尚无明确的直接证据表明农贸市场/海鲜产品导致新冠疫情，但农贸市场内活体动物较多、人员密集且结构复杂难以管理、流动性大，为病毒传播创造了条件。

    　在新发地批发市场休市后，许多小商户的采购链条被切断而不得不关门，传统生鲜单一供应链下风 险暴露明显：在中间批发市场环节出现波动情况下，生鲜产、销两端可能均面临巨大经营风险。未来生 鲜直采与农超对接是大趋势。

    　行业动态研究报告

    　短期看，新发地市场休市是防控北京此轮疫情的有效手段；中期看，全国各地农贸市场将更加规范经营， 卫生状况有望改善；长期看，未来生鲜直采与农超对接将成为大趋势，生鲜全行业的供应链能力与风险抵抗能力将有所提升，疫情有望加速商超业优化与发展。

    　在生鲜直采与农超对接下，中间环节缩短，商家可以更好地把控品质、降低采购价，也可以实现从源头直达终端，防止单一供应链给门店经营带来的不确定性。

    　图 1：传统生鲜产业链示意图

    　上游供货方中游供应方生鲜商家物流供货采购

    　上游供货方

    　中游供应方

    　生鲜商家

    　物流

    　供货

    　采购

    　采购

    　入驻

    　农贸企业

    　生鲜电商

    　农场/养殖场

    　品牌商

    　线下商家

    　生产加工企业

    　进口商

    　大型商超

    　产地直采

    　经销商

    　终端

    　配送交付 消

    　费

    　者

    　第三方物流

    　自建物流

    　资料来源：亿邦动力网，中信建投

    　（二）行业新闻

    　1、生鲜榜：6 月 11 日，入京数月的生鲜电商叮咚买菜公布了新数据。其显示，目前在北京建设的前置仓门店已超过 40 家，计划今年将开设超过 200 家。叮咚买菜表示，在两个月期间，平台每月的订单量以 200%的

    　速度增长。在 6 月 10 日，叮咚买菜透露，将着力培养前置仓店长，由于今年前置仓总数要从全国的 600 多家增

    　长到 1100 家，因此工作岗位将新增约 3 万个。据了解，目前其前置仓布局城市包括上海、杭州、宁波、北京等地。

    　2、亿欧网：苏州昆山首家沃尔玛山姆会员商店将于 7 月开业。从中国第一家山姆会员商店于 1996 年 8 月

    　12 日落户深圳，经过 20 多年发展，目前，山姆已在中国开设 26 家商店。

    　3、生鲜榜：一年一度 618 购物节已拉开帷幕。截止 6 月 1 日 14 时，京东 618 成交额同比增长 74%，到下

    　午 14 点 50 分京东物流出库量就已超过去年全天。天猫在 5 月 25 日首个预售日，一小时交易额同比增长 515%，

    　并且在正式销售当天，成交额同比增长 50%。拼多多在 6.1 日当天第一个小时的销售额较去年同期涨幅超过 10 倍。

    　4、亿邦动力：快手电商正在低调推广一个名为“快手联盟”的新项目。在官方定义中，“快手联盟”是提供给达人快速找到优质快手自建小店商品的 CPS 平台，快手自建小店商家也可以在这里找到更多的达人来推广自己的商品。

    　5、亿邦动力：作为全球最大的时装零售商之一，Zara 母公司 Inditex 在疫情中受到重创。日前提出了史上规模最大的关店计划，将于 2021 年关闭至多 1200 家门店，占整体门店总数的 16%，主要针对 Zara、Massimo Dutti 和 Pull&Bear 等品牌的小型门店以及盈利能力小于 26 万欧元的门店。

    　行业动态研究报告

    　6、亿邦动力：618 期间，苏宁小店正式对外宣布全面开放门店加盟，并设立了 3 年内加盟 10000 家的门店目标。日前，苏宁小店在南京发布了加盟店招募计划，公开了形象、业务、商品、配送、培训、工具等更多加盟细节，同时发布了官方加盟申请入口。据了解，意向商户扫码填写加盟信息后，苏宁小店方将在定制加盟方案后与商户联系。

    　7、亿邦动力：6 月 10 日，淘宝极速推正式面向所有淘宝商家开启公测，无需申请即可直接使用。据悉， 这款产品于 5 月底开始小范围开始内测，是一款淘内零运营基础就可玩转的智能推广产品。产品负责人俊辰透露，在为期三周的内测过程中，极速推为内测淘宝中小商家带客超 4 亿，商品点击率提升最高可达到 16%。

    　三、行业数据

    　（一）需求端：5 月社零改善提速

    　2020 年 5 月社会消费品零售总额 31973 亿元，同比下降 2.8%，降幅比上月收窄 4.7 个百分点。其中，除汽车以外的消费品零售额 28597 亿元，下降 3.5%。

    　必选消费增速持续稳健：5 月粮油食品/饮料/烟酒增速分别为 11.4%/16.7%/10.4%；可选消费如期反弹，增速提升：日用品+17.3%（环比+9pct），化妆品+12.9%（+9.4pct），服装-0.6%（+17.9pct）；1-5 月网上实物商品零售额同比+11.5%，社零占比提升至 24.3%，电商持续高增长。

    　（二）价格端：5 月食品 CPI 涨幅回落，Q1 北上深租金均有所下降

    　5月CPI同比涨幅2.4%，食品类涨幅进一步下降：5月CPI同比涨幅2.4%，其中食品价格上涨10.6%，涨幅较4 月缩小4.2pct，非食品价格上涨0.4%，涨幅较上月持平。食品类CPI同比涨幅虽有回落，仍保持双位数增长。

    　CPI:当月同比CPI:食品:当月同比CPI:非食品:当月同比

    　CPI:当月同比

    　CPI:食品:当月同比

    　CPI:非食品:当月同比

    　行业动态研究报告

    　图 9：粮油、食品类零售额同比增速

    　图 10：烟酒类零售额同比增速

    　数据来源：WIND，

    　数据来源：WIND，

    　图 11：服装鞋帽针纺织品类零售额同比增速

    　图 12：化妆品类零售额同比增速

    　数据来源：WIND，

    　数据来源：WIND，

    　图 13：金银珠宝类零售额同比增速

    　图 14：日用品类零售额同比增速

    　数据来源：WIND，

    　数据来源：WIND，

    　一季度北上深优质零售物业租金环比下滑：根据世邦魏理仕数据，2020Q1 北上深优质零售物业首层租金分别为 37.5/34.3、20.7 元/平方米/天，分别环比 19Q4 下降 0.2/0.8/0.9 元/平方米/天。

    　行业动态研究报告

    　图 15：北上广深租金趋势

    　北京:优质零售物业首层租金

    　上海:优质零售物业首层租金深圳:优质零售物业首层租金

    　50

    　45

    　40

    　35

    　30

    　25

    　2014-122015-03

    　2014-12

    　2015-03

    　2015-06

    　2015-09

    　2015-12

    　2016-03

    　2016-06

    　2016-09

    　2016-12

    　2017-03

    　2017-06

    　2017-09

    　2017-12

    　2018-03

    　2018-06

    　2018-09

    　2018-12

    　2019-03

    　2019-06

    　2019-09

    　2019-12

    　2020-03

    　资料来源：世邦魏理仕,WIND，中信建投

    　（三）金价与汇率

    　人民币汇率：截止 2020 年 6 月 12 日，美元兑人民币中间价为 7.0865 元，较前一周升值 0.02%，较去年同期贬值 2.8%。

    　黄金价格：截止2020 年6 月12 日，黄金Au9999 收于391.13 元/克，价格较前一周上涨3.92 元/克（+0.1.02%），

    　较去年同期上涨 87.18 元/克（+28.93%）。

    　图 16：美元兑人民币走势图

    　图 17：近两年黄金价格走势

    　中间价:美元兑人民币

    　450

    　7.207.00

    　7.20

    　7.00

    　6.80

    　6.60

    　6.40

    　6.20

    　6.00

    　350

    　300

    　250

    　2018-06-132018-07-13

    　2018-06-13

    　2018-07-13

    　2018-08-13

    　2018-09-13

    　2018-10-13

    　2018-11-13

    　2018-12-13

    　2019-01-13

    　2019-02-13

    　2019-03-13

    　2019-04-13

    　2019-05-13

    　2019-06-13

    　2019-07-13

    　2019-08-13

    　2019-09-13

    　2019-10-13

    　2019-11-13

    　2019-12-13

    　2020-01-13

    　2020-02-13

    　2020-03-13

    　2020-04-13

    　2020-05-13

    　2020-06-13

    　资料来源：WIND，中信建投

    　资料来源：WIND，中信建投

    　风险因素：宏观经济景气度不及预期；消费景气度下降；居民边际消费倾向下降;疫情发展超出预期

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