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    疫情对互联网行业影响分析及后疫情时代应对策略_疫情过后作文500字

    时间：2020-07-10 00:10:39来源：百花范文网本文已影响人

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    　 PAGE 10

    　目

    　录

    　 一、疫情对互联网行业的影响

    　6

    　 （一）线上流量全面暴涨，带来库存供给的爆发

    　6

    　 （二）需求端：品牌主受到打击广告整体缩减

    　7

    　 （三）疫情对互联网公司资产负债表的影响

    　8

    　 二、后疫情时代，我们可以期待什么？

    　9

    　 （一）过剩的流量加速变现

    　9

    　 1、线上广告内部切蛋糕加剧

    　9

    　 2、过剩的流量加速变现：直播、电商等其他变现方式加速

    　10

    　 （二）出海流量日益成熟

    　11

    　 1、短视频上半年创造出海流量奇迹，变现初起步

    　11

    　 2、游戏出海高歌猛进，利润逐渐释放

    　11

    　 （三）优质内容筹码抢夺加剧

    　13

    　 （四）电商平台整体渗透率加速，两年内整体线上渗透率有望达到 30%。

    　14

    　 三、重点公司

    　19

    　 （一）腾讯控股（0700.HK）

    　19

    　 （二）美团点评（3690.HK）

    　21

    　 （三）阿里巴巴（BABA.N/9988.HK )

    　22

    　 （四）拼多多（PDD.O)

    　23

    　 （五）京东（JD.O)

    　25

    　 （六）爱奇艺（IQ.O)

    　26

    　 （七）哔哩哔哩（BILI.O)

    　26

    　 （八）微盟集团（2013.HK）

    　28

    　 （九）心动公司（2400.HK)

    　29

    　 （十）字节跳动

    　29

    　 （十一）快手

    　30

    　图表目录

    　图表 1

    　Q1 移动互联网月活用户规模及同比增长

    　6

    　图表 2

    　Q1 线上内容领域时长及同比增长

    　6

    　图表 3

    　2020 年Q1 线上投放明显降低

    　7

    　图表 4

    　广告收入为主要来源的互联网公司 20Q1 表现较差

    　7

    　图表 5

    　Q1 电商平台GMV20 Q1

    　8

    　图表 6

    　国内快递行业迅速恢复

    　8

    　图表 7

    　互联网巨头在手现金情况（亿美元）

    　9

    　图表 8

    　互联网巨头 EBIT 情况（亿美元）

    　9

    　图表 9

    　2018-2020 年各互联网广告巨头市场份额

    　10

    　图表 10

    　字节、拼多多、微博、百度广告收入占比

    　10

    　图表 11

    　电商与短视频平台加码布局直播带货

    　10

    　图表 12

    　Tiktok 和快手海外版 3 月位列全球应用收入 TOP10

    　11

    　图表 13

    　Tiktok2020 年 Q1 累计下载量超过 3.15 亿次

    　11

    　图表 14

    　2020 年 2 月中国手游海外收入 TOP 30

    　12

    　图表 15

    　国产出海手游 2019 年出海收入排名

    　13

    　图表 16

    　互联网巨头在社交、新闻、游戏、影视、阅读各内容领域加速抢夺筹码

    　13

    　图表 17

    　社零渗透率及电商行业格局

    　14

    　图表 18

    　2020 年Q1 中国零售消费品中快消品占比

    　14

    　图表 19

    　三大电商MAU 与活跃买家（百万人）

    　15

    　图表 20

    　三大电商收入及增速（亿元）

    　15

    　图表 21

    　2020 年电商物流、渠道合作与产业布局

    　16

    　图表 22

    　阿里巴巴、京东 3P、拼多多货币化率

    　17

    　图表 23

    　阿里巴巴淘宝货币化率及主要营销产品

    　17

    　图表 24

    　阿里巴巴、京东 3P、拼多多营销与销售费用/GMV

    　18

    　图表 25

    　阿里巴巴、京东、拼多多获客成本（元）

    　18

    　图表 26

    　中国社交电商发展规模及渗透率（十亿元）

    　19

    　图表 27

    　快手第三方小程序月活用户规模（万）

    　19

    　图表 28

    　腾讯股价历史复盘

    　19

    　图表 29

    　腾讯 17-20 网络广告收入（亿元）及增速

    　20

    　图表 30

    　腾讯 17-20 社交与媒体广告业务结构拆分（亿元）

    　20

    　图表 31

    　腾讯视频付费用户数及付费率（亿人）

    　21

    　图表 32

    　腾讯音乐付费人数及付费率（万人）

    　21

    　图表 33

    　数字内容付费用户和ARPPU 趋势

    　21

    　图表 34

    　腾讯增值服务收入构成趋势（亿元）

    　21

    　图表 35

    　美团 2017-2020Q1 收入（亿元）与增速

    　22

    　图表 36

    　美团 2017-2020Q1Non-GAAP 净利润（百万元）与净利率

    　22

    　图表 37

    　阿里巴巴核心财务指标（百万元）

    　23

    　图表 38

    　拼多多 18Q1-20Q1 营收（亿元）及增速

    　24

    　图表 39

    　拼多多 18Q1-20Q1 净利润及利润率（亿元）

    　24

    　图表 40

    　拼多多 18Q1-20Q1 营收构成及增速

    　25

    　图表 41

    　拼多多 18Q1-20Q1 营业成本（亿元）及增速

    　25

    　图表 42

    　京东营业利润和费用构成（亿元）

    　25

    　图表 43

    　京东营业利润及营业利润率（亿元）

    　25

    　图表 44

    　爱奇艺 2018Q1-2020Q1 订阅用户数及增长率

    　26

    　图表 45

    　B 站 2017-2020MAU、DAU（百万）及增速

    　27

    　图表 46

    　B 站 2017-2020MPU（百万）及付费率

    　27

    　图表 47

    　哔哩哔哩收入结构，各项业务保持高速增长（百万）

    　28

    　图表 48

    　哔哩哔哩营业利润及净利润，持续向好（百万)

    　28

    　图表 49

    　SaaS 产品收入占总营收比例、精准营销收入占总营收比例

    　29

    　图表 50

    　SaaS 产品ARPU 及客户流失率 SaaS 产品 ARPU 及客户流失率

    　29

    　图表 51

    　互联网四大巨头合计去重用户规模全网渗透率

    　30

    　图表 52

    　头部APP 日均使用时长（2020 年Q1）

    　30

    　图表 53

    　快手电商服务商和 MCN 代理商产业链梳理

    　31

    　一、疫情对互联网行业的影响

    　2020 年这场席卷世界的疫情为国内及海外互联网行业带来冲击的同时也带来了机遇。2019 年互联网行业时长和用户红利全面见顶，内部竞争日趋激烈严重，而疫情的到来则将这种竞争转变为了行业内的巨大分化。

    　一方面，疫情的影响使得线上经济与线下经济的结构性转变日趋紧迫；另一方面，线上内容消费的高涨与线下经济的低迷造成了流量的供需失衡。一边是社交、长短视频、阅读、办公、教育等线上内容迎来爆发性的增长，一边是中小企业大量萎缩，同时旅游、餐饮、购车等行业消费的骤减造成广告支出的减少以及与电商交易的中断。但从互联网企业自身的财务表现来看，虽然广告业务放缓造成收入减少且成本上升，但企业资产负债维持强劲，企业净现金流充足，能够抵御疫情带来的不确定性影响。

    　但是随着疫情缓解以及经济的恢复，互联网行业展现出了强劲的韧性与爆发力。由于疫情延长了线上内容的消费时间，加速了整体经济线下向线上的转移。线上娱乐、电商、本地生活平台等互联网巨头在后疫情时代展现出了巨大的爆发力。

    　（一）线上流量全面暴涨，带来库存供给的爆发

    　由于疫情期间人们居家时间超过往常，并通过互联网线上完成日常生活、学习、办公需求，由此导致在疫情期间的宅经济呈现出爆发式的增长。其中社交、长短视频、阅读、办公、教育等线上内容迎来爆发性增长。根据 Qestmobile 数据显示，2020 年Q1 移动互联网同比增速反弹至 1.5%，月活跃用户规模较 2019 年年末增长 1700 万，时长比去年同期大增 28.6%。

    　从具体线上内容领域来看，由于春节的所具有的独特营销效应，头部互联网公司下平台多推出通过短视频的方式进行全民参与互动，其中字节、快手、腾讯、百度决战短视频，由此造成短视频行业增长醒目，据 Qestmobile 数据显示短视频行业时长 2020 年 3 月比去年同期增长 80%。

    　居家时间增加改变了消费者以往的消费及生活习惯，使得远程办公、到家、在线教育成为场景重塑的典型行业， 极大的催化了行业的线上渗透率。据Qestmobile 数据显示Q1 期间远程办公用户规模增长排名第一，同比增长242.2%， 净增 MAU3.1 亿。

    　图表 1 Q1 移动互联网月活用户规模及同比增长

    　图表 2 Q1 线上内容领域时长及同比增长

    　11.8

    　11.6

    　11.4

    　11.2

    　11

    　10.8

    　10.6

    　10.4

    　

    　7.00%

    　月活跃用户规模（亿）同比增长率（右）

    　月活跃用户规模（亿）

    　同比增长率（右）

    　5.00%

    　4.00%

    　3.00%

    　2.00%

    　1.00%

    　2018年

    　2018年1月

    　2018年3月

    　2018年5月

    　2018年7月

    　2018年9月

    　2018年11月

    　2019年1月

    　2019年3月

    　2019年5月

    　2019年7月

    　2019年9月

    　2019年11月

    　2020年1月

    　2020年3月

    　140

    　120

    　100

    　80

    　60

    　40

    　20

    　0

    　2500%

    　用户总使用时长（亿小时）同比增量（右）

    　用户总使用时长（亿小时）

    　同比增量（右）

    　1500%

    　1000%

    　500%

    　0%

    　

    　资料来源：Questmobile、华创证券

    　资料来源：Questmobile、华创证券

    　（二）需求端：品牌主受到打击广告整体缩减

    　从需求端来看，占据互联网企业收入较大比重的广告行业由于疫情的影响备受打击。消费的减少使得零售、酒旅、汽车、金融等关键垂直领域广告需求骤降，相关企业减少了广告支出，中小企业的关闭也使得中小企业广告主大量萎缩。广告支出受疫情打击在 Q1 持续疲软，由此导致受广告驱动的互联网公司面临较大的风险。随着复工复产的逐步推行，截止 3 月中旬，整体广告投放数量已恢复至春节前水平，4 月由于政策管控，出现一定程度的缩减。

    　从全球范围来看，全球互联网广告行业普受打击，纽约时报预计第 1 季度数字广告需求将下降 10%。根据互联网公司 2020 年 1 季度财报数据，广告收入承压，其中百度广告收入同比下降 19%、环比下降 31%；微博广告收入同比下降 19%。而海外互联网巨头中，Google 一季度广告收入比 2019 年同期增长 10%，但增速有所放缓；Facebook 广告收入同比增长 17%。而根据彭博预测，Facebook 和 Google 等海外广告巨头将在 Q2 复制国内 Q1 的情况，出现广告销售下降 10%的情况。

    　图表 3

    　2020 年 Q1 线上投放明显降低

    　资料来源：APP growing、华创证券

    　图表 4

    　广告收入为主要来源的互联网公司 20Q1 表现较差

    　2019Q2

    　2019Q3

    　2019Q4

    　2020Q1

    　公司

    　人民币

    　（亿元）

    　环比增长

    　同比增长

    　人民币

    　（亿元）

    　环比增长

    　同比增长

    　人民币

    　（亿元）

    　环比增长

    　同比增长

    　人民币

    　（亿元）

    　环比增长

    　同比增长

    　阿里巴巴

    　420

    　39.5%

    　27%

    　413

    　-1.7%

    　25.5%

    　612

    　48.3%

    　16.7%

    　309

    　-49.5%

    　3.0%

    　百度

    　192

    　-8.7%

    　9%

    　204

    　6.4%

    　-9.1%

    　208

    　1.8%

    　-1.9%

    　142

    　-31.5%

    　-19.0%

    　腾讯

    　164

    　22.4%

    　16%

    　184

    　12.0%

    　13.0%

    　195

    　6.4%

    　14.7%

    　177

    　-9.2%

    　32.0%

    　爱奇艺

    　22

    　3.8%

    　-16%

    　21

    　-4.5%

    　-12.5%

    　19

    　-8.9%

    　-14.5%

    　15

    　-18.4%

    　-27.0%

    　微博

    　25.57

    　8.7%

    　20%

    　29

    　13.5%

    　2.9%

    　28

    　-1.6%

    　-2.7%

    　20

    　-30.3%

    　-19.0%

    　哔哩哔哩

    　1.68

    　49.7%

    　75%

    　3

    　48.8%

    　82.5%

    　3

    　16.0%

    　81.0%

    　2

    　-26.2%

    　90.0%

    　美团（在线

    　营销服务）

    　24.8

    　20.4%

    　61%

    　28

    　12.9%

    　55.6%

    　32

    　14.5%

    　45.1%

    　29

    　-10.7%

    　39.0%

    　拼多多（在

    　线营销服务）

    　64.67

    　63.7%

    　173%

    　67

    　3.8%

    　125.7%

    　97

    　44.3%

    　91.0%

    　55

    　-43.3%

    　39.0%

    　京东（市场

    　和广告服务）

    　110.8

    　25.0%

    　36%

    　100

    　-9.9%

    　28.5%

    　210

    　110.3%

    　44.0%

    　95

    　-54.6%

    　17.0%

    　字节跳动

    　270

    　320

    　340

    　资料来源：相关公司财报、华创证券

    　由于疫情带来的商业中断叠加物流和快递受阻，电商等交易平台 GMV 放缓，对收入产生较大负面影响。根据国家统计局数据显示，1-2 月国内实物商品网上零售额同比+3%；根据国家邮政局数据显示，1-3 月我国快递业务量分别为 37.8/27.7/59.8 亿件，分别同比-16.4%/+0.2%/+23%。快递行业在 1-2 月发展受到较大影响，在 3 月逐渐恢复至疫情前水平。

    　疫情期间到家业务呈现爆发式增长，超市/生鲜电商销售火爆。ARPU 与订单量大幅度提升，长期来看到家业务线上化率提升显著。叮咚买菜 1 月GMV 同比提升 8-10 倍，客单价由 60 元提升至 100 元；每日优鲜春节期间单量提升近 4 倍，客单价从 85-90 元增长至 120-125 元；美团闪购业务 Q1 占外卖单量比例大幅上升至 7%，ARPU 超过外卖。

    　图表 5 Q1 电商平台 GMV20 Q1

    　2020 年 Q1 GMV（亿元）

    　同比增速

    　阿里巴巴

    　天猫线上实物 GMV 同比增长 10%，其中日用必需品和家庭用品等快速消费品和消费电子产品同比增长 25%。

    　天猫线上实物 GMV 同比增长 10%

    　京东

    　6670 亿元

    　6%

    　拼多多

    　3026 亿元 （根据年化推算）

    　99%

    　唯品会

    　289 亿元

    　资料来源：相关公司财报、华创证券

    　图表 6 国内快递行业迅速恢复

    　指数指标

    　2019 年

    　11 月

    　2019 年

    　12 月

    　2020 年

    　1 月

    　2020 年

    　2 月

    　2020 年

    　3 月

    　2020 年

    　4 月

    　2020 年

    　5 月

    　快递发展指数

    　230.2

    　208.2

    　172.1

    　157.3

    　214.9

    　221.40

    　344.20

    　发展规模指数

    　280.7

    　252.6

    　169.7

    　114.4

    　238.2

    　251.40

    　291.10

    　服务质量指数

    　254.9

    　229

    　227.3

    　263.8

    　269.9

    　266.70

    　622.40

    　发展能力指数

    　209.5

    　193.1

    　157.5

    　124

    　184.5

    　192.50

    　202.40

    　发展趋势指数

    　66.7

    　57.4

    　57.8

    　66.3

    　71.1

    　82.20

    　94.00

    　资料来源：国家邮政局、华创证券

    　（三）疫情对互联网公司资产负债表的影响

    　疫情叠加估值缩水是否影响了公司的资产负债表是判定互联网公司经营能力的核心指标。根据互联网公司财报数据显示，行业内巨头公司资产负债维持强劲，绝对债务余额规模相对较小；在手现金充裕，可保持净现金流维持正值。能够在预期的广告业务放缓且成本上升的情况下，抵御新冠疫情所带来的不确定性。

    　图表 7

    　互联网巨头在手现金情况（亿美元）

    　图表 8

    　互联网巨头 EBIT 情况（亿美元）

    　200150100

    　200

    　150

    　10

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